Banca y seguros
Solución de IA · At. Cliente Omnicanal para Banca y SegurosBanca y seguros

Una única solución para todos los canales de atención al cliente

At. Cliente Omnicanal centraliza las consultas de clientes de email, WhatsApp o chat web en una única solución con memoria compartida, gestionando siniestros, bloqueos de tarjeta y trámites frecuentes de forma autónoma.

2-3 sem
ROI visible
-60%
coste de soporte
1-2 sem
implementación
3
canales unificados
El reto · Por qué el soporte al cliente se fragmenta

El cliente escribe por WhatsApp sobre un siniestro, luego por email, y nadie conecta ambas conversaciones

Cada canal de atención funciona de forma aislada, obligando al cliente a repetir su caso y al equipo a perder contexto entre una conversación y otra.

🔀

Canales desconectados

Email, WhatsApp y chat web operan como silos separados, sin memoria compartida entre ellos.

😤

El cliente repite su caso

Si cambia de canal, tiene que volver a explicar el siniestro o el trámite desde cero a otro agente distinto.

📈

Coste de soporte creciente

Gestionar cada canal por separado exige más recursos de los necesarios para el volumen real de consultas.

La solución

Todos los canales, una sola conversación con memoria completa

Unifica email, WhatsApp y chat web en una única solución que resuelve de forma autónoma los casos frecuentes de gestión y deriva los sensibles.

🔗

Memoria compartida entre canales

La solución recuerda la conversación aunque el cliente cambie de email a WhatsApp o a chat web.

🔒

Bloqueos y altas autónomas

Gestiona bloqueos de tarjeta o alta de pólizas siguiendo la política definida, sin intervención humana.

📋

Seguimiento de siniestros frecuentes

Resuelve consultas de estado de un siniestro o reclamación de forma autónoma, liberando al equipo para casos complejos.

🧑‍💼

Escalado con contexto completo

Cuando el caso requiere una persona, transfiere toda la conversación previa sin que el cliente tenga que repetirse.

Cómo funciona · El valor, paso a paso

De cualquier canal a la resolución, sin perder el hilo

La solución atiende la consulta llegue por donde llegue, y sólo transfiere a una persona cuando realmente es necesario.

Email, WhatsApp, chat webConsulta del clienteIdentificar casoResolver autónomamenteActualizar CRM/coreCierre o escalado
1
El cliente escribe por cualquier canalEmail, WhatsApp o chat web, todos centralizados en la misma solución.
2
Identifica el tipo de casoReconoce si se trata de un bloqueo, un siniestro o una consulta de trámite frecuente.
3
Resuelve siguiendo la política de la entidadAplica las reglas de gestión definidas por el negocio para actuar de forma autónoma.
4
Actualiza el sistema correspondienteRefleja el cambio en el CRM o core de la entidad para mantener todo sincronizado.
5
Cierra el caso o escala con contextoResuelve la consulta directamente o la transfiere a una persona con todo el historial ya disponible.
Integración

Se conecta a todos tus canales de atención habituales

Unifica los canales donde el cliente ya escribe, sin obligarle a usar una herramienta nueva.

Entrada

Canales de atención

Email, WhatsApp Cloud API y chat web, todos con memoria compartida.

Solución Grovium

At. Cliente Omnicanal

Gestiona bloqueos, siniestros y trámites frecuentes de forma autónoma, escalando cuando hace falta.

Salida

CRM/core y equipo humano

Actualización directa del CRM o core y traspaso al equipo humano con el contexto completo cuando es necesario.

La entidad define la política de gestión y el canal prioritario antes de activar la solución.

Casos de uso · El valor de negocio

Donde más se nota el impacto

Entidades bancarias

Gestiona bloqueos de tarjeta y consultas de trámite sin ampliar el equipo de atención al cliente.

Aseguradoras de auto y hogar

Unifica consultas de estado de siniestro de email, chat web o WhatsApp en una sola conversación con contexto.

Correduría de seguros

Reduce el tiempo de primera respuesta al resolver casos frecuentes de forma inmediata.

Problema → Solución

Una aseguradora que perdía clientes por repetir el mismo siniestro tres veces

Ejemplo real del tipo de situación que resuelve esta solución.

Antes · el problema

Un cliente reportaba un siniestro por WhatsApp, no recibía respuesta a tiempo y escribía después por email, teniendo que explicar de nuevo todo el caso a otro agente distinto.

El equipo de atención no tenía visibilidad de que ambas conversaciones eran del mismo caso, duplicando esfuerzo y frustrando al cliente en el proceso.

Después · con la solución

At. Cliente Omnicanal reconoció al cliente en el segundo canal, recuperó el contexto completo de la conversación por WhatsApp y dio seguimiento al siniestro sin pedirle que se repitiera.

El equipo de atención dejó de gestionar conversaciones duplicadas, y el cliente obtuvo una resolución coherente sin importar por qué canal decidiera escribir.

Unifica tu atención al cliente en un solo solución

Te mostramos cómo At. Cliente Omnicanal conectaría tus canales de soporte actuales sin perder contexto.