Tu equipo comercial, siempre primero con los leads calientes
Lead Scoring para Banca y Seguros es una solución de IA que analiza cada lead que entra por tu web, chat, email o WhatsApp (solicitudes de hipoteca, préstamos, pólizas, cuentas de empresa o simulaciones), lo clasifica como caliente, templado o frío y lo sube automáticamente a tu CRM ordenado por prioridad. Así tu equipo comercial se centra primero en los leads con más posibilidades de cierre. Y el scoring es el tuyo: tú decides qué hace que un lead sea caliente, templado o frío.
Todos los leads llegan igual, pero no todos valen lo mismo
Las entidades reciben solicitudes de hipotecas, préstamos, seguros y cuentas por la web, el chat, el email y WhatsApp. Sin un criterio común, los gestores atienden por orden de llegada y los clientes con mayor encaje y urgencia se van a otra entidad.
Solicitudes repartidas por canales y oficinas
Simuladores web, emails a oficinas, chat y WhatsApp generan leads que acaban en bandejas distintas y sin visión única del cliente.
Clientes con prisa que esperan
Quien necesita la hipoteca antes de firmar las arras o renovar el seguro este mes compara ofertas y firma con quien responde antes.
Gestores revisando formularios
Revisar datos, validar si el perfil encaja con la política de riesgo y cargarlo en el CRM consume horas que deberían ir a asesorar.
La IA decide la temperatura de cada lead y tu CRM la refleja al instante
Lead Scoring lee cada lead nada más llegar, evalúa su intención y su encaje con tu cliente ideal, y lo da de alta en tu CRM con su nivel de prioridad. Tu equipo abre el CRM y sabe exactamente por dónde empezar.
Captura omnicanal
Recoge los leads de web, chat, email y WhatsApp en un único flujo, sin que tu equipo tenga que revisar cada canal por separado.
Clasificación caliente, templado o frío
Analiza el mensaje, la urgencia, el presupuesto, el tipo de empresa y el historial para asignar una puntuación y una temperatura a cada lead.
Alta automática en el CRM
Crea o actualiza el contacto en tu CRM con sus datos, la puntuación, la temperatura y un resumen de lo que ha pedido, sin cargas manuales.
Prioridad clara para el equipo
Los leads quedan ordenados por prioridad y, si lo necesitas, asignados al comercial adecuado, para atacar primero los que tienen más opciones de cierre.
Del primer mensaje al CRM priorizado, sin intervención manual
Todo ocurre en segundos desde que el lead escribe. Tu equipo solo entra en juego cuando ya sabe a quién llamar primero.
Se conecta con lo que ya usas, sin fricción
Se sitúa entre tus canales de captación y tu CRM, sin cambiar la forma en que tu equipo trabaja.
Web, chat, email y WhatsApp
Simuladores y formularios web, chat, buzones comerciales y de oficinas, y WhatsApp Business como fuentes de leads.
Lead Scoring
Analiza, puntúa y clasifica cada lead con tu propio modelo de scoring, configurado a medida de tu negocio.
CRM y equipo comercial
Alta automática en tu CRM con temperatura, puntuación y resumen, y aviso al comercial cuando entra un lead caliente.
Supervisión humana en todo momento: tu equipo puede revisar y ajustar la clasificación, y la IA aprende de esos criterios.
Donde más se nota el impacto en banca y seguros
Hipotecas y préstamos
Prioriza a quien tiene la operación madura y fecha de firma cercana frente a quien solo está comparando.
Seguros y renovaciones
Detecta quién necesita una póliza ya (vehículo nuevo, vivienda, empresa) y la sube al CRM como prioritaria para la solución.
Banca de empresas
Identifica a pymes y autónomos con necesidad real de financiación o cuenta y los asigna al gestor de empresas adecuado.
Una entidad que respondía tarde a las hipotecas con más opciones de firma
Ejemplo del tipo de situación que resuelve esta solución en banca y seguros.
Cientos de solicitudes de hipoteca llegaban cada mes por el simulador web, el email de las oficinas y WhatsApp, y los gestores las atendían por orden de llegada.
Nadie sabía qué clientes tenían ya la vivienda elegida y cuáles solo estaban comparando. Los que tenían prisa por firmar recibían la llamada días después y acababan cerrando con otra entidad.
Cada solicitud se puntúa en segundos según los criterios de la entidad y entra en el CRM como caliente, templada o fría, con un resumen de la operación.
Las hipotecas con vivienda elegida y fecha cercana llegan al gestor de la oficina como prioritarias, las templadas pasan a seguimiento y las frías a comunicaciones automáticas. Los gestores dedican su tiempo a las operaciones con más opciones de firma.
Haz que tu equipo empiece siempre por los leads calientes
Te preparamos una demo para banca y seguros con tus propios canales, tu CRM y tus criterios de scoring, para que veas cómo cada lead llega clasificado y priorizado en tiempo real.