Tu equipo comercial, siempre primero con los leads calientes
Lead Scoring para Fintech es una solución de IA que analiza cada lead que entra por tu web, chat, email o WhatsApp (altas de clientes, solicitudes de financiación, demos de producto o integraciones de API), lo clasifica como caliente, templado o frío y lo sube automáticamente a tu CRM ordenado por prioridad. Así tu equipo comercial se centra primero en los leads con más posibilidades de cierre. Y el scoring es el tuyo: tú decides qué hace que un lead sea caliente, templado o frío.
Todos los leads llegan igual, pero no todos valen lo mismo
Las fintech reciben leads por la web, el chat, el email y WhatsApp: particulares, pymes y empresas que piden demo, financiación o integración. Sin priorizar, las cuentas de más valor esperan igual que los registros sin intención real.
Leads B2C y B2B mezclados
Registros de particulares, solicitudes de empresas y peticiones de demo llegan juntos y sin distinción de valor.
Cuentas de valor que esperan
Una empresa con alto volumen de transacciones que pide demo espera días y acaba contratando otra plataforma.
Ventas revisando registros
El equipo pasa horas validando datos y pasando registros al CRM en lugar de cerrar cuentas.
La IA decide la temperatura de cada lead y tu CRM la refleja al instante
Lead Scoring lee cada lead nada más llegar, evalúa su intención y su encaje con tu cliente ideal, y lo da de alta en tu CRM con su nivel de prioridad. Tu equipo abre el CRM y sabe exactamente por dónde empezar.
Captura omnicanal
Recoge los leads de web, chat, email y WhatsApp en un único flujo, sin que tu equipo tenga que revisar cada canal por separado.
Clasificación caliente, templado o frío
Analiza el mensaje, la urgencia, el presupuesto, el tipo de empresa y el historial para asignar una puntuación y una temperatura a cada lead.
Alta automática en el CRM
Crea o actualiza el contacto en tu CRM con sus datos, la puntuación, la temperatura y un resumen de lo que ha pedido, sin cargas manuales.
Prioridad clara para el equipo
Los leads quedan ordenados por prioridad y, si lo necesitas, asignados al comercial adecuado, para atacar primero los que tienen más opciones de cierre.
Del primer mensaje al CRM priorizado, sin intervención manual
Todo ocurre en segundos desde que el lead escribe. Tu equipo solo entra en juego cuando ya sabe a quién llamar primero.
Se conecta con lo que ya usas, sin fricción
Se sitúa entre tus canales de captación y tu CRM, sin cambiar la forma en que tu equipo trabaja.
Web, chat, email y WhatsApp
Formularios de registro y demo, chat de la web o la app, emails comerciales y WhatsApp Business como fuentes de leads.
Lead Scoring
Analiza, puntúa y clasifica cada lead con tu propio modelo de scoring, configurado a medida de tu negocio.
CRM y equipo comercial
Alta automática en tu CRM con temperatura, puntuación y resumen, y aviso al comercial cuando entra un lead caliente.
Supervisión humana en todo momento: tu equipo puede revisar y ajustar la clasificación, y la IA aprende de esos criterios.
Donde más se nota el impacto en Fintech
Pagos y TPV
Prioriza a los comercios con más volumen de transacciones para que el equipo comercial llegue antes.
Financiación y préstamos
Detecta las solicitudes con importe, perfil y urgencia adecuados y las sube al CRM como prioritarias.
Soluciones B2B y API
Identifica a las empresas con un proyecto real de integración y las asigna al equipo de cuentas.
Una plataforma de pagos que tardaba en llamar a los comercios con más volumen
Ejemplo del tipo de situación que resuelve esta solución en Fintech.
Cada semana entraban cientos de registros y peticiones de demo por la web, el chat y el email, y el equipo comercial los atendía por orden de llegada.
Los comercios con alto volumen de transacciones quedaban mezclados con registros de prueba. Cuando el comercial contactaba, algunos ya habían firmado con otro proveedor.
Cada registro se puntúa en segundos según volumen, sector y urgencia, y entra en el CRM como caliente, templado o frío.
Los comercios calientes se asignan al instante al equipo de cuentas, los templados pasan a secuencias de onboarding y los fríos a comunicaciones automáticas. El equipo centra su tiempo en las cuentas que más facturan.
Haz que tu equipo empiece siempre por los leads calientes
Te preparamos una demo para Fintech con tus propios canales, tu CRM y tus criterios de scoring, para que veas cómo cada lead llega clasificado y priorizado en tiempo real.